南昌轨道交通集团发行首期36亿元债券票面利率5.07％
2015-08-12
天圆网讯8月11日记者从南昌轨道交通集团获悉，日前，南昌轨道交通集团成功发行第一期可续期公司债券，本期发行额度为36亿元，票面利率为5.07%，南昌轨道交通集团本次债券发行总量为48亿元人民币，分为无固定期限可续期公司债券和15年超长期公司债券两个品种，第一期发行的36亿元均为15年超长期公司债券，所筹资金将全部用于南昌市轨道交通项目建设。同时，48亿债券额度也成为目前继武汉地铁2013年发行的23亿元可续期债、首创集团2014年发行的30亿可续期债之后，国内最大规模的可续期债券。
据介绍，自2014年初，南昌轨道交通集团便积极开展发行企业债券的申报工作。在省政府、市政府以及有关部门的大力支持下，2015年7月3日，正式获得国家发改委批准发行，批复额度为48亿元，其中第一期债券发行额度为36亿元。8月3日，南昌轨道交通集团第一期36亿元可续期公司债券成功发行，得到了全国范围内各大金融机构的广泛关注，发行首日36亿元债券即认购一空，认购倍率达到2.18，配售家数达22家，发行价格也为同期债券中最优。
“南昌轨道交通集团发行的48亿元可续期公司债券具有期限长、规模大、低成本的特点。其中，无固定期限可续期公司债券，以每3个计息年度为一个周期，在每个计息年度末附公司续期选择权，公司有权选择将本品种债券期限延长一个周期，或选择在该计息年度末到期全额兑付本品种债券；15年超长期公司债券，以每5个计息年度为一个周期，共计3个周期，在每个周期末附公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，公司到期全额兑付本品种债券。”轨道交通集团投融资部部长李翔宇告诉记者。
李翔宇表示，在此次发行债券之前，南昌轨道交通1、2号线一期工程370亿元建设资金已经通过地方债、银团贷款、搭桥贷款、世行贷款、融资租赁等多种方式全部落实到位。此次发行债券是南昌轨道交通集团在传统的间接融资模式中获得良好效益之后，向资本市场直接融资迈出的第一步，是南昌轨道交通集团首次在国内债券市场进行直接融资。同时，债券发行标志着南昌轨道交通集团已经成为了准上市公司，需定期披露财务报告，接受来自市场和投资者的多方面监督，对进一步提升南昌轨道集团的企业经营能力、管理水平和规范运作等将发挥积极的促进作用。（记者刘文君）
